در اسپانیای پیش از انقلاب، یک استاد شمشیرزنی استخدام می‌شود تا به زن جوان زیبایی شمشیرزنی بیاموزد. اگرچه او هرگز پیش از این به یک زن آموزش نداده است، اما مجذوب او شده و می‌پذیرد. زن می‌خواهد ضربه خاصی را که استاد به آن مشهور است یاد بگیرد. وقتی یک نجیب‌زاده محلی با آن زن درگیر می‌شود، دسیسه‌ها آغاز می‌گردد.

بنیتو فریره، دست‌فروشی در یک روستای کوچک در شمال اسپانیا، از حملات صرع رنج می‌برد و شایعاتی پخش می‌شود مبنی بر اینکه او ممکن است یک گرگ‌نما و مسئول یک سری قتل‌ها باشد. از راهب بزرگ محلی خواسته می‌شود تا گروهی را برای تحقیق تشکیل دهد تا به این قتل‌های هولناک پایان دهند.